視点
企業単体の最適化に留まらず、制度変更・通貨条件・流動性制約を重ね合わせて評価。マクロとミクロのタイムラグを埋め、組織内の合意形成を前倒しするフレームを設計。
方法
- 1 制度・規制・会計を前提条件として固定し、投資仮説の検証軸を定義
- 2 為替・金利差・税制を統合して実効コストを可視化、エントリー/エグジットを設計
- 3 KPI・レポーティングの型を準備し、運用現場で再現できる粒度へ分解
プロフィール
奈良県出身。東京大学経済学部卒、米国ウォートンMBA（Fulbright）。投資銀行でのセクター分析、資産運用での商品・リスク基盤づくり、新興領域での制度対応まで横断。
「国際ロジックをローカルの制約条件に合わせ、実務の速度に変換する。」
経歴
リサーチ（CBDC・市場インフラ）
政策決定プロセスと市場レイヤーの接続を検証。再定価局面での価格歪みを抽出し、執行可能なアクションに落とし込む。
Pictet AM / BlackRock
機関投資家コミュニケーション、商品設計、リスク管理の共通言語を整備。長期アロケーションを現地規制に適合させ、運用・報告へ接続。
クロスボーダー投資マネジメント
為替・利回り差・税制を統合した参入/退出モデルを作成。日本、東南アジア、大中華圏の制度差を前提に回収ルートを設計。
Goldman Sachs 日本（アジア金融）
銀行・証券・為替・貴金属セクターを横断。ミクロ財務とマクロ変数を接続し、制度進化を織り込んだ企業価値評価を遂行。
研究・関心
市場制度の転位
監督枠組み・清算インフラ・会計基準の変化が、資産価格と流動性の閾値に与える影響を定点観測。
クロスボーダー条件
FXボラ、金利差、税制差の三点を同時最適化し、実効コストとリターンの窓を抽出。
実装設計
組織内の承認プロセスに合わせ、KPIと報告書式を先に設計。合意形成の摩擦を低減し、執行速度を確保。